2021年3月18日,國家開發銀行在北京成功面向全球投資人發行首單3年期200億元“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券,發行利率3.07%,所募資金將用于風電、光伏等碳減排項目,有效推動電力系統脫碳,助力實現能源系統躍遷。募投項目均符合中國人民銀行綠色債券相關標準和國際最新氣候債券標準(V3.0版)。
簡介
本次發行的“碳中和”專題綠色金融債券,貫通境內外,跨越銀行間市場和商業銀行柜臺市場,有效結合預發行交易模式,獲得全球投資人踴躍認購。其中,通過銀行間市場清算所股份有限公司在銀行間債券市場發行192億元,認購倍數8.19倍,主要投資人包括浦發銀行(10.790,?-0.24,?-2.18%)、中金公司(48.510,?-0.44,?-0.90%)、中國銀行(3.270,?-0.01,?-0.30%)、南京銀行(9.900,?-0.16,?-1.59%)和中國工商銀行(5.400,?-0.08,?-1.46%)等;通過中央結算公司向工商銀行、農業銀行(3.360,?-0.03,?-0.88%)、中國銀行、中國建設銀行(7.290,?-0.13,?-1.75%)、民生銀行(5.230,?-0.02,?-0.38%)、浦發銀行等14家柜臺債券承辦機構發行,并由上述商業銀行在柜面及電子渠道面向公眾零售規模8億元,積極推廣普及社會責任投資意識,引導社會公眾共同參與“碳中和”行動。本只債券境外訂單量超過100億元,體現了全球金融機構對我國綠色債券市場和環境、社會和治理(ESG)新投資理念的認可。
本次國開行發行“碳中和”綠色金融債券,是落實中央“碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局”的具體舉措。債券嚴格按照中國人民銀行等監管部門要求的“可測度、可核查、可驗證”原則,確保募投資金具有切實的碳減排效果。通過引導社會資金投入深度低碳轉型行業,引領金融資源配置向“碳中和”聚集,打造國內外“碳中和”債券市場發展典范。
規模
2021年3月,恒豐銀行聯合北京金融資產交易所,成功落地全國首單綠色債權融資計劃(碳中和債)——湖南高新創業投資集團有限公司2021年度第一期綠色債權融資計劃(碳中和債),發行規模2億元,期限3年,所募資金用于湖南高新創業投資集團風力發電項目建設。
截至2021年7月8日,以“碳中和”為主題的債券有110只,發行金額超過1207億元。其中,由銀行機構作為主承銷商的債券有35只,發行金額超過520億元。
參考資料 >
國開行成功發行首單“碳中和”專題綠色金融債券_新浪財經_新浪網.新浪網.2021-03-19
恒豐銀行成功發行全國首單碳中和綠色債權融資計劃|.界面新聞 · 快訊.2021-03-26
銀行業積極推進低碳綠色金融發展 承銷“碳中和”債超500億元.今日頭條.2021-07-10