浦銀安盛基金管理有限公司(英文:AXA SPDB Investment Managers)是一家以權益、固收、量化、另類等多領域業務為主的中法合資的銀行系基金公司,總部位于中國(上海)自由貿易試驗區濱江大道5189號。董事長為謝偉。
2007年8月5日,浦銀安盛基金管理有限公司正式成立,2013年,浦銀安盛決定自2013年7月24日起對旗下部分基金持有的長期停牌股票掌趣科技(股票代碼:300315)采用指數收益法進行估值。2016年第十三屆中國基金業“金牛獎”評選中,浦銀安盛蟬聯“金牛進取公司獎”。2019年7月,公司成立浦銀安盛環保新能源基金,開啟在綠色金融領域方面的布局,2021年8月,浦銀安盛作為首批ESG策略ETF基金的浦銀安盛中證ESG120策略ETF的發行上市,進一步完善了公司在ESG領域的布局。2024年1月24日,公司旗下“浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金”最新規模為1728.07萬元。公募基金2023年四季度共虧損2287.6億元,相比三季度虧損3467.8億元,虧損敞口縮小34.03%。2023年四季報的155家基金公司中有56家實現盈利,其中浦銀安盛盈利排名第一。
浦銀安盛基金管理有限公司獲得金牛進取獎、五年期權益類最佳基金經理、三年持續回報股票型明星基金獎、2014年度明星基金公司成長獎等多項榮譽稱號。
歷史沿革
浦銀安盛基金管理有限公司于2007年8月5日正式成立,2013年,浦銀安盛決定自2013年7月24日起對旗下部分基金持有的長期停牌股票掌趣科技(股票代碼:300315)采用指數收益法進行估值。次年5月27日,公司對通過旗下電子直銷平臺認購旗下證券投資基金實施前端費率優惠。2016年第十三屆中國基金業“金牛獎”評選中,浦銀安盛蟬聯“金牛進取公司獎”,旗下基金浦銀新興、浦銀生活[-1.28%]榮獲“2015年度開放式混合型金牛基金”稱號。2019年7月,公司成立浦銀安盛環保新能源基金,開啟在綠色金融領域方面的布局,11月,浦銀安盛基金成為首批中國ESG30人論壇理事機構,助力ESG及可持續發展金融在國內的發展;2021年3月,浦銀安盛發行首只ESG主動投資基金浦銀安盛ESG責任投資混合基金。8月,浦銀安盛作為首批ESG策略ETF基金的浦銀安盛中證ESG120策略ETF的發行上市,進一步完善了公司在ESG領域的布局。到了2021年,浦銀安盛旗下擁有公募基金產品78只,公募管理規模突破2600億元,排名行業前25位,為2900萬持有人提供資產管理服務。
2022年2月17日,浦銀安盛基金管理有限公司副總經理由陳陽出任。次年1月5日,浦銀安盛參與調研了滬電股份。3月12日,浦銀安盛參與調研了熵基科技。2023年4月19日,公司旗下浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金成立,次年1月,浦銀安盛基金管理有限公司發布了浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金招募說明書。浦銀安盛決定自2024年1月23日起對旗下基金(ETF基金除外)持有的長期停牌股票“新諾威”(股票代碼:300765),采用指數收益法進行估值。1月24日,公司旗下“浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金”最新規模為1728.07萬元。公募基金2023年四季度共虧損2287.6億元,相比三季度虧損3467.8億元,虧損敞口縮小34.03%。2023年四季報的155家基金公司中有56家實現盈利,其中浦銀安盛盈利排名第一。
機構治理
主要股東
參考資料截至2024年1月
管理層
參考資料截至2024年1月
主營業務
經營范圍
基金募集、基金銷售、資產管理,境外證券投資管理和中國證監會許可的其他業務。
主要業務
浦銀安盛基金業務多元發展,涵蓋權益、固收、量化、另類等多領域的資產管理業務。
旗下基金
參考資料以上僅為部分
經營狀況
截至2023年末,浦銀安盛的基金管理規模為3345.63億元,其中債券基金規模為1388.96億元,占比達41.52%;貨幣型基金規模為1785.77億元,占比達53.38%;權益類基金規模為170.25億元,占比為5.09%。
社會責任
參考資料
公司文化
經營理念
回歸本源、突出主業、做精專業
經營方針
調結構、穩增長;嚴合規、提質量;優管理、強能力
權益投資理念
價值為基、成長為翼、逆向思考、戰勝市場
權益策略與風格
研究理念為守正出奇,把握市場脈絡、把握優質賽道、把握行業主線、把握行業龍頭。通過研究行業景氣度變化以及行業比較,得出行業配置建議,獲取β;立足長期,聚焦龍頭,尋找能“做大做強”的高質量企業,在任意時點,找出跑贏行業指數的優質企業,獲取α。
公司建立了多元的投資策略與投資風格,權益投資與研究分組化管理。權益投資分設絕對收益、均衡策略、價值投資部與成長投資部四大投資策略部;權益研究平臺重點設立消費組、科技組、醫藥組和周期組四大行業研究組,使投研體系更成熟化、系統化,重點行業實現多人覆蓋。
固收投資理念
研究為本、穩健為舵、風險匹配、長期制勝
固收策略與風格
實行固定收益投資與信用評級物理分離模式,追求零信用風險下的穩健收益。公司固定收益團隊始終專注于債券研究,以內部信用評級為核心,優化投資組合管理。憑借多年宏觀經濟研究經驗,現已構建了行業領先的固定收益業務管理平臺,具備管理大型資金的豐富運作經驗。
公司高度重視前瞻性布局,將信用研究獨立于固定收益投資,成立信用研究部,采用固定收益投資與信用評級物理分離模式,更有利于固定收益投資決策。在信用風險不斷出現的當下,有利于提升公司在信用風險方面的管理能力,且對于有效防范信用風險、金融風險具有深遠意義。
獲得榮譽
參考資料
相關事件
浦銀安盛盈利排名第一
天相投資顧問有限公司數據顯示,公募基金2023年四季度共虧損2287.6億元,相比三季度虧損3467.8億元,虧損敞口縮小34.03%。2023年四季報的155家基金公司中有56家實現盈利,多為中小基金公司,其中以固收管理資產占比較高的銀行系基金公司居多,其中浦銀安盛盈利排名第一。
參考資料 >
浦銀安盛基金管理有限公司.浦銀安盛基金.2024-01-29
浦銀安盛基金.愛企查.2024-01-29
浦銀安盛基金管理有限公司公告(系列).新浪財經.2024-01-29
浦銀安盛基金管理有限公司 郁蓓華:心在遠方,必然成就未來.鳳凰財經.2024-01-29
這家公司如何做到十年來每年實現規模正增長?.澎湃新聞.2024-01-29
1月24日浦銀安盛安榮回報一年持有混合C凈值上漲0.09%.愛基金.2024-01-29
歷史首次!公募基金連虧兩年,去年再虧4300多億.百家號.2024-01-29
浦銀安盛基金管理有限公司關于在公司電子直銷平臺實行認購費率優惠的公告.新浪財經.2024-01-29
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浦銀安盛普安利率債債券 : 浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金招募說明書.中財網.2024-01-29
浦銀安盛基金管理有限公司關于調整長期停牌股票估值方法的公告.證券時報.2024-01-29
浦銀安盛基金:秉承初心價值馳引 做業內領先的多資產管理專家.百家號.2024-01-29