美國富達投資集團（Fidelity?Investments?Inc.），是美國最大的基金管理公司之一，與先鋒集團（Vanguard Group）并列為美國兩大基金管理公司。由約翰遜家族（Johnson family）的愛德華C.約翰遜二世于1946年創(chuàng)立?？偛吭O(shè)在美國波士頓。其董事長兼首席執(zhí)行官是阿比蓋爾·約翰遜（Abigail Johnson）。
1980年，原為美國富達投資集團的國際投資部門富達國際獨立出美國的富達投資。截至2021年6月，美國富達投資集團全球公募、年金產(chǎn)品規(guī)模合計4.04萬億美元，其中FOF規(guī)模0.44萬億美元，除FOF外管理的產(chǎn)品規(guī)模達到3.6萬億美元。
2019年11月16日，在胡潤研究院發(fā)布的《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構(gòu)百強榜》中，美國富達投資集團排名第23位。2022年12月9日，美國富達投資集團位列《2022胡潤世界500強》第172位。
歷史沿革
1946年，美國富達投資集團由約翰遜家族（Johnson family）的愛德華C.約翰遜二世創(chuàng)立。1980年，原為美國富達投資集團的國際投資部門富達國際獨立出美國的富達投資。2019年11月16日，在胡潤研究院發(fā)布的《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構(gòu)百強榜》中，美國富達投資集團排名第23位。2022年12月9日，美國富達投資集團位列《2022胡潤世界500強》第172位。
機構(gòu)治理
管理層
分支狀況
美國富達投資集團其分支機構(gòu)遍布全球15個國家和地區(qū)。富達集團為全球1200多萬位投資者管理的資產(chǎn)高達1萬億美元，占美國開放式基金總額的1/8。截至2017年，富達投資的獨角獸有20家，包括商業(yè)智能云平臺Domo、流媒體音樂服務(wù)平臺Spotify、SpaceXSpaceX、優(yōu)步、社交媒體管理HootSuite等。
業(yè)務(wù)范圍
美國富達投資集團致力于在資管領(lǐng)域挑戰(zhàn)現(xiàn)狀不斷創(chuàng)新，跟隨客戶的需求不斷改革，截至2020年已建立起完整的產(chǎn)品線，涵蓋共同基金、養(yǎng)老計劃、交易執(zhí)行、股票投資、固收產(chǎn)品、ETF、托管清算、大學(xué)儲蓄、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理和信用卡業(yè)務(wù)、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司以及慈善捐款等各個領(lǐng)域，成為全球最大的綜合性資產(chǎn)管理公司之一。在傳統(tǒng)投資方面，富達依然是傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。另一方面，富達（Fidelity）擁有加密貨幣領(lǐng)域的投資機構(gòu)，提供加密貨幣資產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)交易的托管權(quán)，他們還有比特幣采礦投資和加密交易所，是最早投資比特幣采礦的投資公司之一。
經(jīng)營狀況
截至2021年6月，美國富達投資集團全球公募、年金產(chǎn)品規(guī)模合計4.04萬億美元，其中FOF規(guī)模0.44萬億美元，除FOF外管理的產(chǎn)品規(guī)模達到3.6萬億美元。
集團理念
集團承諾
公司成立的最初承諾為每天更加勤奮+更加機敏的工作，幫助小額投資者達到他們的目標
集團準則
客戶的滿意度始終是第一位
選股策略
美國富達投資集團重視“自下而上”的選股策略。由于要發(fā)掘股價被低估或者股價落后于市場漲幅、具有長期投資潛力的公司股票，投研團隊和基金經(jīng)理的重要性被大大提升。
獲得榮譽
相關(guān)事件
2024年3月9日，富達投資本周裁員約700人，這是該公司自2017年以來首次裁員。富達發(fā)言人在一份電子郵件聲明中表示，此舉影響了不到1%的員工。截至去年年底，該公司約有7.4萬名員工。9月底以來，在政策暖風(fēng)下，A股市場走出一輪回升行情，外資機構(gòu)對于中國股市的關(guān)注度持續(xù)提升。富達國際指出，根據(jù)EPFR數(shù)據(jù)，截至9月底，海外無論是主動或被動基金都顯著低配中國股票。目前主動資金中國股票配置在5%，屬于歷史低位，歷史高位接近15%。長期以來，對沖基金和機構(gòu)投資者一直低配中國市場。最近多部委聯(lián)發(fā)的經(jīng)濟刺激政策提振了市場情緒，使得空頭承受巨大壓力。富達國際認為，中國A股的吸引力還將持續(xù)。首先，目前中國市場估值仍位于歷史低位區(qū)間，同時也低于海外大多數(shù)主要市場的估值水平，而且仍有大量來自亞洲、美洲、歐洲等國際投資者低配中國的資金要再平衡，或會助推A股市場持續(xù)反彈。第二，中國經(jīng)濟的韌性不容低估，在保持經(jīng)濟基本盤穩(wěn)健的前提下調(diào)結(jié)構(gòu)，中國在綠色科技、數(shù)字經(jīng)濟、高端制造等多個領(lǐng)域已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。第三，中原地區(qū)政府穩(wěn)定增長、刺激經(jīng)濟的決心也非常強烈，而且“三步走”的策略路徑也很清晰。
參考資料 >
全球最大資產(chǎn)管理公司之一：富達投資.美股之家.2023-12-13
美國Fidelity富達國際投資集團解析.美國Fidelity富達國際投資集團解析.2024-10-11
全球資管巨頭會師，獨資公募不止貝萊德和富達，路博邁第三家獲批|界面新聞 · JMedia.界面新聞.2024-10-11
美國前十大富豪家族:除了沃爾瑪?shù)奈诸D家族 你還知道多少?.騰訊網(wǎng).2024-10-11
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胡潤研究院發(fā)布《2019胡潤全球獨角獸榜》.hurun.2024-10-11
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